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  昌吉ozonia奥宗尼亚空气源TOGC2臭氧发生器全选外资国产品牌各有细分市场侧重。外资品牌通常技术实力雄厚,质量价格较高,其侧重领域为供水处理和纸浆漂白等高端市场。主要代表有奥宗尼亚(Ozonia)、威德高(Wedeco)、欧意艾(OEI)等。国产品牌起步晚,与外资相比,技术质量尚有差距。借助成本优势,国产品牌通常更侧重污水处理和烟气脱硝等看重性价比的应用领域。代表品牌有国林环保、新大陆环保等。

  供水处理和纸浆漂白因为涉及供水安全和连续生产,对臭氧设备质量要求较高,是外资品牌的优势领域。污水处理和烟气脱硝相对更看重性价比,国产品牌因此具有相对优势。

  国产品牌扬长补短,替代外资加速。主要表现为:(1)受益于排放提标,国产品牌优势领域污水及烟气处理发展迅速,持续挤压外资空间;(2)国产品牌质量提升,渗透市政供水等高端领域趋势明显;(3)近年经济下行,财政收入增速放缓,客观上提升了市政水厂和纸浆厂对设备价格的敏感度。(4)市场总量增长,国产品牌规模效应显现,成本优势进一步提升。外资品牌由于全球体量大,边际效应较小。基于以上原因,我们认为国产品牌在深耕原有领域的同时,不断渗透外资品牌的优势领域,替代加速。

  行业销售额印证需求端市场规模估算逻辑。根据行业调研,2016年臭氧发生器行业纯设备销售额约为13.4亿元。按照臭氧工程行业特点,工程集成和维保服务规模通常为设备销售的2.5倍左右,即33.5亿元。由此可得出市场总体销售额为46.9亿元。数据跟需求端规模测算接近,也印证了我们的市场规模估算逻辑。

  四大应用领域里,市政供水和工业氧化对臭氧系统要求高,一直由外资品牌占据。但近年来,随着市场的快速发展,国产品牌开始向这些高端领域渗透。

  国产品牌进入市政供水市场。供水深度处理,因为涉及饮用水安全,各地政府重视度高,通常选用稳定性好的外资品牌产品。但近年来,国产品牌也开始渗透这一领域。究其原因,主要有以下几个方面:1)国产品质提升,跨越供水处理要求门槛;2)深度处理由发达地区向欠发达地区推广,客户价格敏感度提高;3)借助强大的销售渠道网络,国产深度处理业绩增多,为进一步扩张提供项目佐证。

  国产跃跃欲试纸浆漂白领域。臭氧漂白,作为造纸制浆工业的重要工艺,具有处理量多、成本较高、停机影响大的特点。之前客户倾向于选择外资品牌产品。